Un cabinet d'expertise comptable automatise la collecte des pièces
Des centaines de relances par email à chaque clôture.
- Secteur
- Expertise comptable
- Taille
- 25 collaborateurs
- Périmètre
- 400 dossiers clients
Les résultats
70 %
des pièces reçues et classées sans relance manuelle
400
dossiers suivis automatiquement
1 semaine
gagnée sur la période des bilans
01Le contexte
Le cabinet consacrait une part importante de ses périodes de clôture à réclamer les pièces manquantes à ses clients, puis à les trier à leur arrivée.
02Ce qui bloquait
- Des relances écrites à la main, client par client
- Des pièces reçues par email, par courrier et sur le portail, sans tri
- Des collaborateurs qui attendaient les documents pour avancer
03Ce que nous avons fait
- 01
Liste des pièces attendues
Pour chaque type de dossier et chaque période, la liste des documents nécessaires, validée avec les associés.
- 02
Collecte et relances automatiques
Les relances partent selon le calendrier de chaque client, et chaque pièce reçue est lue, reconnue et classée dans le bon dossier.
- 03
Préparation des notes
Un agent IA prépare une première version des notes de synthèse, relue par le collaborateur.
04Avant, après
Avant
Les collaborateurs passaient leurs journées de clôture à relancer et à trier, avant de pouvoir produire.
Après
Les dossiers se complètent pendant que les collaborateurs avancent sur la production et le conseil.
Une situation comparable ?
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